前海梧桐并购基金
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主营业务

并购基金

协助上市公司寻找挖掘合适的标的资产,并针对不同情况给出结构化及非结构化(同股同权的管理型)的并购基金,以规避直接收购的风险,并以最低的成本实现产业布局。并购基金一般在项目投资6个月~2年内,将标的资产注入上市公司,从而实现退出。

并购财务顾问

针对上市公司及标的进行交易撮合及相关服务,包括但不限于:寻找合适的目标公司,并对标的进行全面评估,提供初步的收购方案;为并购企业提供相应的财务服务;安排并购企业与目标公司的总裁或董事长谈判,并协助并购企业签订收购合同;协助并购企业改组目标公司董事会和管理层等。

并购战略咨询

帮助上市公司从资本及产业发展趋势出发,立足公司主营业务发展现状,制定持续的并购战略,以实现完整的产业布局及整合策略。其中包括:如何运用上市公司直接收购以及并购基金实现多样化收购;如何在合适的情况下实现杠杆收购;如何运用各种灵活的支付手段来管理并购过程中的风险。

经营优势
强大股东背景

公司控股股东——前海股权交易中心目前挂牌企业超过11000家,而且前海股权交易中心在全国诸多省市建立100余个办事处,与当地政府及相关部门联系紧密。

前海股权交易中心的股东包括中信证券、国信证券、安信证券、深圳证券信息有限公司(深交所下属企业)、深圳市创新投资集团、深圳市远致投资有限公司、深圳联合产权交易所、深圳市前海开发投资控股有限公司。

A轮、B轮融资战略股东,其中包括多位上市公司高管、第三方财富管理机构等,将为公司未来的发展提供强力的支持。强大的股东背景将为基金提供丰富的买方(上市公司)及卖方资源,以及丰富的资金渠道 。

丰富的项目储备

前海股权交易中心拥有海量挂牌企业,为公司提供丰富的项目资源。同时,依托强大股东背景,公司与国内多家著名PE机构、咨询服务机构、会计师事务所、律师事务所等机构建立战略伙伴关系,在上市公司及并购标的资源方面储备丰富。
公司目前储备的项目主要集中在以下领域:
·互联网及移动互联网;
·智慧城市及信息化;
·高端智能制造;
·影视文化;

产融结合的人才队伍

针对基金的战略投资方向,已形成产业与资本深度融合的专业化队伍,其中包括产业专家(65%),金融专家(35%) ·产业专家:公司各核心投资团队在互联网、智慧城市及信息化、高端智能制造等领域拥有丰富的从业经验,对产业发展有着深刻、精准的理解; ·金融专家:公司拥有来自于国信证券、招商证券、招商银行等机构的投行及投资团队的精英人才,在并购重组、资产管理方面拥有深厚的理论知识及丰富的实践经验,且与境内外银行、信托、保险、第三方理财等金融机构有着广泛而长期的合作历史。

多维度资金解决方案
同股同权的管理型并购基金

各方出资比例见图中所示:

•该基金存续期可以做到3+1;
•为规避同业竞争及关联交易风险,上市公司股东不在GP层面参股;
•投资标的既可来自上市公司股东推荐,也可来自前海梧桐推荐;
•各方利益分配参照不同情况可能略有调整。
注:XX梧桐为前海梧桐并购与上市公司联合成立的基金管理公司

可以实现杠杆收购的结构化并购基金
杠杆收购适用于标的资产风险可控、可被管理的投资,同时其兼备上市公司股东财富管理的功能。
各方出资比例见图中所示:

•该基金存续期一般为3+1;
•为规避同业竞争及关联交易风险,上市公司股东不在GP层面参股;
•由于有优先级资金的介入,因此有可能需要上市公司提供股权质押或回购承诺等保证措施;
优先级资金成本一般为 9%-13%;依据不同项目风险,对应资金成本及增信措施略有不同。

与政府合作的产业基金
有利于上市公司借助于地方政府的资源优势,实现区域化产业整合。
各方出资比例见图中所示:

与政府合作的产业基金

有利于上市公司借助于地方政府的资源优势,实现区域化产业整合。
各方出资比例见图中所示:

·为规避同业竞争及关联交易风险,上市公司股东不在GP层面参股;
·投资标的更侧重于地方政府推荐;
·各方利益分配参照不同情况可能略有调整。


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